Förfaringssätt

Förmedlingsuppdraget är anpassat till respektive kunds önskemål, men följer i huvudsak följande plan;

Information

• För ärendeinventering och intervju om önskemål.
• För insamling av uppgifter om befintligt försäkringsskydd/fondinnehåll.

Kontorsarbete

• Behandling av insamlat material
• Genomgång av villkor och pris från inkomna anbud.
• Sammanställning och utformning av anbuden till läsbart skick för kunden. 

Fysiskt möte med kunden

• För presentation av anbuden och rekommendation av försäkring/fondandel.